一、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)簡介及產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動化是指機器設(shè)備或生產(chǎn)過程不需要人工直接干預(yù)，按預(yù)期目標實現(xiàn)測量、操縱等信息處理和過程控制。涉及機械、電子、計算機、機器視覺等多種技術(shù)?？刂葡到y(tǒng)整體包括企業(yè)管理級、生產(chǎn)管理級、過程控制級、設(shè)備控制級和檢測驅(qū)動級等方面。前兩級主要涉及計算機、軟件、網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，過程控制級主要涉及智能控制技術(shù)和工程方法，設(shè)備控制級和檢測驅(qū)動級涉及機電一體化、現(xiàn)場總線、交直流數(shù)字調(diào)速等技術(shù)和智能傳感器、執(zhí)行器。

圖表 1：工業(yè)自動化控制系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和功能作用描述

工業(yè)自動化控制系統(tǒng)上游行業(yè)主要是工業(yè)控制器、檢測器、執(zhí)行器、輔助電氣以及自動化軟件等核心零部件以及軟件行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)眾多，包含：電力、冶金、石油、化工、醫(yī)藥、建材、機械等，下游行業(yè)自動化控制系統(tǒng)個性化需求較高，這也為工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的發(fā)展創(chuàng)造了空間。

圖表 2：工業(yè)自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

二、工業(yè)自動化控制行業(yè)市場現(xiàn)狀及預(yù)測

1.中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模

近年來，隨著新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展，促進我國工業(yè)自動化市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動上升趨勢，市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復(fù)合增長率達到7.65%。2019年我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模達到1865億元，其中產(chǎn)品市場規(guī)模同比基本持平，約為1300億元，服務(wù)市場規(guī)模略有提升，約為556億元。

圖表 3：2004-2019年中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)市場規(guī)模及增長情況

2.中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)競爭分析

中國工業(yè)自動化控制市場主要分布在華東和華南地區(qū)，根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018我國自動化及工業(yè)控制市場主要分布在華東（廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南）和華南（山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建）地區(qū)，市場份額分別為43.3%和25.8%。

其次是華北（北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古）和東北（黑龍江、吉林、遼寧）地區(qū)市場份額分別為12.2%和7.9%；西北（陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆）和西南（四川、重慶、貴州、云南、西藏）地區(qū)市場份額較小，分別為6.5%和4.3%。

2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升，分別為27.0%、6.8%、4.5%、12.4%；華東和東北地區(qū)市場有所下降，分別為41.6%和7.8%。

圖表 4：2018-2019年中國自動化控制系統(tǒng)市場區(qū)域分布情況（%）

3.中國工業(yè)自動化控制系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)測

根據(jù)工控網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)，2020、2021、2022中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模增速為1.6%、4.3%和5.6%。在此基礎(chǔ)上進一步預(yù)測，隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進，預(yù)計到2025年中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達到2347億元左右。

圖表 5：2021-2025年中國自動控制系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（億元）

三、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)市場前景廣闊

1.國家產(chǎn)業(yè)政策支持工業(yè)自動化發(fā)展

工業(yè)自動化行業(yè)作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進行業(yè)，是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)，多個政府部門先后出臺政策或指導(dǎo)意見，鼓勵行業(yè)的快速發(fā)展?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進、一大批定位于細分領(lǐng)域的“專精特”企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。國家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動化行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，將充分帶動工業(yè)自化行業(yè)快速發(fā)展從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。

2.消費升級帶動工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)升級

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險導(dǎo)致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。我國制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達國家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動化水平方面，發(fā)達國家在大批量生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測包裝的全程自動化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進而不斷增加對運動控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國制造產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我國工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動化和智慧化發(fā)展勢不可擋。

3.能源和環(huán)境現(xiàn)狀促進工業(yè)自動化發(fā)展

目前，我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、鐵礦石、氧化鋁、銅、水泥的主要消耗國，同時也是世界上最主要的能源消費國。在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標，我國多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見，促進全方位節(jié)能減排工作的落實，促進制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化，構(gòu)建綠色制造體系，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動化產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國家對節(jié)能減排的需求。

4.國產(chǎn)自動化設(shè)備替代進口的趨勢促進行業(yè)發(fā)展

我國的工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，早期在產(chǎn)品的可靠性上與國外企業(yè)存在較大的差距，但經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)一些優(yōu)秀廠商技術(shù)水平在不斷提高，逐步縮小與國外品牌的差距，并借助國內(nèi)制造業(yè)升級帶來的機床、電子制造設(shè)備、紡織機械、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展的契機，加快了對國外品牌的替代速度，國內(nèi)廠商的市場份額持續(xù)擴大。近幾年，隨著國家貿(mào)易摩擦的不斷加劇，對我國相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高國產(chǎn)化率已成為我國產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識，也為工業(yè)自動化設(shè)備實現(xiàn)進口替代提供了良好的發(fā)展機遇。

5.勞動力成本地提高助推工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求增加

近年來，勞動工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴張的速度，用工難的問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動力成本影響，我國制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機械設(shè)備朝自動化、智能化方向發(fā)展。我國的人工成本在過去幾年增長迅速，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)單位在崗職工年平均工資由2017年的76121元增加到2020年的97379元，增長幅度達27.93%，但與全球先進工業(yè)國相比仍然偏低，預(yù)計人工成本快速上漲的趨勢難以改變。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響，從而增加對工業(yè)自動化產(chǎn)品的需求。

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