近期據(jù)MoneyDJ報(bào)道，最新傳聞顯示，荷蘭光刻機(jī)大廠ASML遭遇了大幅砍單，其2024年的訂單同比遭削減超40%，這與臺積電近期大量削減資本支出密切相關(guān)。雖然該報(bào)道并未明確是臺積電對ASML 2024年設(shè)備的采購金額縮減了40%，還是ASML 2024年整體的訂單被砍了40%，但從整體報(bào)道來看，似乎指的是前者。

據(jù)臺系設(shè)備廠商透露，ASML近期由于銷往中國大陸設(shè)備受限，存儲、晶圓代工等客戶大砍資本支出、縮減訂單，最重要是大客戶臺積電也大砍逾4成EUV設(shè)備訂單及延后拉貨時(shí)間，2024全年業(yè)績將明顯承壓。

那么光刻機(jī)為何賣不動了？

荷蘭限制光刻機(jī)出口

上個月的8號，荷蘭宣布正式加入美國在半導(dǎo)體行業(yè)對中國的限制行列，限制DUV光刻機(jī)出口。

荷蘭貿(mào)易部長Liesje Schreinemacher致議會函中透露，荷蘭計(jì)劃對半導(dǎo)體技術(shù)出口實(shí)施新的限制，這些限制將在夏季之前實(shí)施。在致函中，ASML需要申請出口許可證才能裝運(yùn)其最先進(jìn)光刻機(jī)。

據(jù)臺媒電子時(shí)報(bào)報(bào)道，供應(yīng)鏈傳出，2022年中國大陸市場占ASML整體營收比重約14%，荷蘭加入美國對中國大陸出口半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)施限制后對ASML產(chǎn)生了不小的影響。而ASML此前預(yù)計(jì)2023年在中國的銷售額將保持在22億歐元左右。

市場需求下降

自去年下半年以來，半導(dǎo)體市場需求持續(xù)下滑，今年一季度復(fù)蘇也遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，各大存儲芯片廠商紛紛削減資本支出。

為應(yīng)對存儲市場的下滑，早在2022年9月底，日本NAND Flash大廠鎧俠就率先宣布，從2022年10月開始，將其日本四日市和北上NANA Flash晶圓廠的生產(chǎn)量減少約30%；

隨后，美光也宣布將其DRAM和 NAND晶圓產(chǎn)量減少約20%，并且在今年年初還宣布將其2023財(cái)年資本支出擴(kuò)大縮減至40%。

SK海力士由于存儲業(yè)務(wù)業(yè)績的下滑，宣布將2023年的資本支出削減50%；

三星在今年1月底就宣布了將2023年的半導(dǎo)體設(shè)備投資同比減少18%至約32萬億韓元，由于一季度半導(dǎo)體市場恢復(fù)不及預(yù)期，三星也開始加入了對存儲芯片減產(chǎn)的行列，此舉或?qū)?dǎo)致三星加大對于半導(dǎo)體設(shè)備投資的削減規(guī)模。

近日有消息稱，頭部的晶圓代工大廠臺積電也計(jì)劃將2023年資本支出削減至280-320億美元，這也直接影響了對于上游半導(dǎo)體設(shè)備的需求。

但對于ASML遭砍單的傳聞，業(yè)界觀點(diǎn)不一?？梢钥隙ㄊ?，ASML的 EUV 產(chǎn)能目前仍嚴(yán)重不足，一直處于供不應(yīng)求當(dāng)中。上述原因確實(shí)會對ASML的設(shè)備訂單造成不利影響，但影響幅度應(yīng)該不會很大，整體上應(yīng)該也不會造成其大客戶40%訂單被砍，這樣的比例似乎是有些夸張了。