三星作為全球最大的芯片制造商之一，其一舉一動都備受關(guān)注。近期據(jù)外媒報道，在三星電子宣布減產(chǎn)之后，持續(xù)下行的存儲半導(dǎo)體市場出現(xiàn)了可喜的變化。

三星電子近日也通知分銷商，將不再以低于當(dāng)前價格出售DRAM芯片。據(jù)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示，最常見的DRAM產(chǎn)品之一DDR4 16GB 2600的現(xiàn)貨價格在4月11日上漲0.78％，這是自去年3月7日以來首次價格上漲。

三星減產(chǎn)立竿見影

DDR4 16Gb產(chǎn)品的現(xiàn)貨價格從今年1月2日的4.161美元開始，2月1日繼續(xù)下跌至3.90美元，3月1日跌至3.570美元，此番反彈被歸因于占據(jù)全球DRAM市場近半壁江山的三星電子正式宣布減產(chǎn)，全球產(chǎn)業(yè)狀況改善預(yù)期增加。DRAM現(xiàn)貨價格日前停止下跌，明顯早于預(yù)期。

DRAM是存儲器第一大產(chǎn)品，占比全球儲存市場53%的市場份額，當(dāng)前以三星、海力士和美光三大家為主。此前由于消費需求疲弱，存儲器賣方庫存壓力持續(xù)，三星電子奉行競價策略以降低庫存。

相關(guān)人士認(rèn)為，在三星電子近期減產(chǎn)后，內(nèi)存芯片價格出現(xiàn)一年多以來的首次反彈，市場價格復(fù)蘇有望快于預(yù)期，2023全年預(yù)計呈現(xiàn)先抑后揚態(tài)勢。

但是面對下游IT需求的低迷，很難僅憑短期行情波動斷言未來趨勢。

AI熱潮為存儲芯片行業(yè)帶來新機遇

此次DRAM芯片價格上漲可能與最近大火的AI熱潮有關(guān)。在近日舉行的2023年中國閃存市場峰會上，江波龍副總裁閆書印表示，從趨勢看，AI大模型對存儲的需求會增長，同時針對AI的存儲需求將是覆蓋從云端到邊緣端等環(huán)節(jié)。這都是未來在存儲方面積極的市場機會。

多家機構(gòu)也看好AI賽道與DRAM之間的關(guān)聯(lián)。華西證券指出，在AI的大時代下，DRAM有望成為繼GPU后，另外一項重要算力核心，同時DRAM的價值當(dāng)前也被嚴(yán)重低估。隨著CXL的應(yīng)用滲透率提升，服務(wù)器也從傳統(tǒng)圍繞CPU的設(shè)計思路轉(zhuǎn)向為以DRAM為中心的架構(gòu)。AI將成為DRAM下一增長周期中最重要的增長引擎。

但本次對于存儲行業(yè)已經(jīng)觸底的預(yù)測主要基于廠商積極去庫存，但終端需求仍未恢復(fù)。因此TrendForce一邊做出Q2DRAM均價跌幅收斂至10%-15%的樂觀預(yù)期，一邊警告，由于2023下半年需求復(fù)蘇狀況仍不明確，DRAM均價下行周期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規(guī)模的減產(chǎn)發(fā)生，后續(xù)合約價才有可能反轉(zhuǎn)。